Valentin und Proteus, zwei Jugendfreunde, sind die Herren aus Verona. Valentin reist nach Mailand, um am Hofe des Herzogs von Mailand sein Glück zu finden. Proteus bleibt zunächst in Verona. Er möchte seine Julia nicht verlassen.   Doch sein Vater trägt ihm auf, am nächsten Tag zum Hof nach Mailand abzureisen. Valentin verliebt sich in Silvia, die Tochter des Herzogs; doch auch Proteus verliebt sich in sie. Er vergisst Julia und wirbt um Silvia, die aber den reichen Thurio heiraten soll. Um sich des Herzogs Gunst zu sichern, verrät Proteus dem Herzog, dass Valentin plant Silvia zu entführen. Daraufhin wurde Valentin vom Herzog aus Mailand verbannt. In der Zwischenzeit macht sich Julia als Bursche verkleidet nach Mailand auf, um Proteus zu treffen. Dort stößt Proteus mit seinen Liebesschwüren bei Silvia auf taube Ohren. Er beauftragt Sebastian, die verkleidete Julia, seinen (von Julia erhaltenen) Ring Silvia zu überbringen.   Valentin wird in einem Wald von Räubern überfallen, die ebenfalls verbannt wurden. Als sie seine Geschichte erfahren, beschließen sie Valentin zu ihrem Anführer zu machen. Silvia macht sich auf, um Valentin zu finden. Proteus, Sebastian/Julia, der Herzog und Thurio machen sich ebenfalls auf den Weg, um Silvia zu finden. Die Räuber greifen Silvia im Wald auf und bringen sie zu ihrem Anführer. Als auch Proteus und Sebastian dort eintreffen, erklärt Valentin, dass er Silvia an den reumütigen Proteus gebe, worauf Sebastian in Ohnmacht fällt. Proteus erkennt Julia und entflammt in neuer Liebe für sie; Valentin gewinnt die Gunst des Herzogs und die Hand seiner Tochter.