Eine schwarzhumorige Komödie zwischen Ehebruch, Mord und großer Liebe.
Mercedes führt mit ihrem deutlich älteren Ehemann Laurence ein wohlhabendes, aber langweiliges Leben. Eines Nachts schläft sie ein und erlebt einen merkwürdig realistischen Traum: Ein fremdes Ehepaar, Rachel und Laurence, erscheint in ihrem Haus und behauptet, selbst dort zu wohnen. Mehr noch: Die beiden erzählen völlig ungerührt, dass sie Laurences erste Frau vergiftet haben. Mercedes erkennt schließlich, dass sie selbst diese ermordete Frau sein soll.
Nach dem Erwachen beginnt der Traum Wirklichkeit zu werden. Rachel tritt tatsächlich in Laurences Leben, und auch der geheimnisvolle Norton, den Mercedes aus ihrem Traum kennt, erscheint. Während sich Laurence und Rachel ineinander verlieben, fühlen sich Mercedes und Norton immer stärker zueinander hingezogen. Traum, Vorahnung und Realität lassen sich bald kaum noch voneinander unterscheiden.
In einer verschneiten Weihnachtsnacht erfüllt sich schließlich Mercedes’ Vision: Laurence vergiftet seine Frau. Gleichzeitig kommt Norton bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Was den beiden im Leben verwehrt blieb, wird im Tod möglich – Mercedes und Norton finden zueinander.